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皇冠足球社区(www.hgbbs.vip):一文综合券商于申洲(02313.HK)公布业绩后最新评级、目标价及观点

admin2022-08-2611

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申洲国际(02313.HK)    -4.550 (-5.288%)    沽空 $4.88千万; 比率 15.903%   今早股价挨沽,盘中曾低见77.2元一度下挫10.3%,最新报79.05元跌8.1%。瑞银发表报告表示,申洲国际上半年净利润按年增6%优于预测,主要由于汇兑收益,惟毛利率收缩幅度较预期大,该行指申洲管理层对今年第四季及明年上半年订单指引保,相关订单仍未最终确定,该行相信是大型客户去库存及市场需求疲软所致,并将其目标价由100港元下调至95港元,维持其「中性」评级。

申洲昨(25日)收市后公布截至今年6月底止中期业绩,营业额135.93亿元人民币(下同),按年升19.6%。纯利23.67亿元,按年升6.3%;每股盈利1.57元。中期息维持1.06港元。

相关内容《大行报告》瑞银下调申洲(02313.HK)目标价至95元 评级「中性」
期内,毛利约30.7亿元,按年下跌约9.1%;毛利率为约22.6%,较去年同期之约29.7%下降7.1个百
分点。集团预期下半年至明年上半年,纺织服装行业可能遭受因需求不足而带来产能利用率下降的影响,全球性的通胀压力将会持续,企业之盈利将继续承压。未来行业将加快整合,甚至产生供应链企业因盈利和现金流压力而遭受淘汰的现象,,

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,行业之新增投资亦将放缓。

【忧订单前景 绩后股价挫】

美银证券发表研究报告,指申洲上半年税后净利按年增长6.3%,受汇兑收益带动,表现超出预期。若撇除汇兑收益的影响,期内核心税后净利按年跌20%,只符合预期。该行认为,市场对中国需求疲软和海外市场渠道库存增加感到担忧,由于优化利用率及新增订单具不确定性,预期毛利率要恢复到疫情前水平可能需要更长时间,因此将2022至2023年每股盈利预测下调2%及8%,将申洲目标价下调11%至130港元,重申「买入」评级。


高盛表示,申洲中期纯利优预期因录巨额汇兑收益,但关注公司短期订单及毛利率面临压力,指订单存不明朗素素,关注公司如何多元化客户基础。该行下调对申洲目标价由113元降至107元,相当预测2023年市盈率25倍,维持「买入」评级。

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下表列出6间券商对其评级及目标价:


券商│投资评级│目标价(港元)
美银证券│买入│146元->130元
野村│买入│169.7元->124.5元
高盛│买入│113元->107元
瑞信│跑赢大市│113元->106元
摩根士丹利│增持│105元
瑞银│中性│100元->95元

券商│观点
美银证券│优化利用率及新增订单具不确定性,下调明后两年每股盈利预测
野村│订单前景不明朗,料今年第四季及明年上半年订单量能见度较低
高盛│关注公司短期订单及毛利率面临压力
瑞信│上半年收入胜预期惟利润增长逊预期错失,订单前景仍存不确定性
摩根士丹利│订单前景不明朗,但上半年出货量稳健增长对为复苏期奠定基础
瑞银│考虑到明年销售增长放缓及毛利率低于预期,下调2022至2024年盈测
(ta/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-08-25 16:25。)

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