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皇冠登录线路:文兴:房子、车子和票子

admin2022-08-1220

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  ■文以载道
  近日重大事件不断,但与证券市场相关的,无非就是房子,车子和票子。

  房子以前都是开发商爆雷,现在是买房者发布“停供声明”。近日,一些烂尾楼业主单方面宣布停止偿还商品房按揭贷款,引发“强制停供潮”。有券商研究披露的不完全统计显示,目前已有河南、湖南、江西、广西等15个省份超50个楼盘发布了公开声明,大多数表示,如果楼盘无法在一定期限内复工,业主将选择强制停还按揭贷款,风险与损失由各方共担。这些楼盘说是烂尾楼也包括因各种原因导致的停工楼盘,本质上还是违约交房,是开发商的问题。但如今受损害的买房者转身把怨气对准了银行,难怪7月14日银行板块大跌了超过2%。盘后银行回应的内容似统一格式,都是占比不大风险可控。银行把断供事件称为“交保楼”事件、“网传停贷”事件或个别房地产开发企业风险暴露等。看了这些回应,相信投资者还会担心,因为银行安危涉及到大家的票子,银行股的涨跌与投资者的安全底线相关,但相信这类事件“风险可控”。

  7月15日,国新办举行新闻发布会,介绍2022年上半年国民经济运行情况。初步核算,上半年国内生产总值562642亿元,按不变价格计算,同比增长2.5%。公布的二季度GDP增速仅0.4%(一季度为4.8%),远低于Wind 一致预期1.1%,也低于路透1%的预期。二季度经济下行压力增大。

  时间已过半,展望2022年全年GDP增速,回到合理增长区间还需付出相当大的努力。在“项目资本金到位困难”及美国持续加息的背景下,助推稳增长保大盘难度极大。由于货币政策空间收窄,财政又囊中羞涩,还需防止新的合成缪误。

  房子如此,车子的权重就要加大了。以前网上有一个热门问题:中国汽车品牌什么时候能打败丰田、本田?因为传统汽车三大件,即发动机、底盘和变速箱,在国内没有得到根本性进步,关键在于发达国家设置的技术壁垒。新能源汽车给了中国汽车行业一次历史性机遇。提起新能源车,人们第一个想到的不是使用便捷,而是里程焦虑、充电难等负面新闻。如今中国新能源汽车不仅在上述问题上有了很大的进步,而且让人惊喜的新闻不断。有消息称,,

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,比亚迪正计划自主研发智能驾驶专用芯片。而雷军将在8月携小米工程样车亮相,小米汽车8月将开启系列测试。让人高兴的事情还在不断传来。随着汽车电动化和智能化时代到来,线控底盘渗透率有望持续提升,其中线控转向、线控制动及线控悬架属于线控底盘核心技术,正处于大规模商业化前夜。线控底盘零部件的单车价值量较传统零部件有明显的提升,线控底盘细分行业将迎来量价齐升。以耐世特、伯特利为代表的国产自主企业正打破海外零部件大厂的技术封锁,国产零部件厂商将有望凭借性价比进一步提高市场份额,重点关注以下细分行业:线控制动、线控悬架、线控转向、底盘域。

  当然,也要重视新能源领域技术布局的上市公司,如长安汽车。它一直以关键核心技术自主掌控为目标,多年来始终坚持自主研发,坚持技术创新,现掌握400余项核心技术、三电核心专利1000余项。到2025年,将新增500项核心技术、3000项核心专利。未来,公司将进一步夯实新能源汽车核心技术能力。一是持续强化能耗集成设计。在相同电量的情况下能实现更长的续驶里程。二是将突破800V高压、电力电子融合等技术。完成450V/800V多合一电驱平台打造,最大可满足400-1000km超宽里程需求。在800V电驱平台上,匹配高倍率快充电芯,实现充电5分钟续航150公里-200公里。三是突破电池底盘一体化集成技术、加速(半)固态电池研发与产业化。通过电池与底盘一体化集成设计,集成效率达到80%以上,有效降低整车重量与成本;量产应用(半)固态电池,有效避免电池热失控,为用户提供更长续航、更加安全的纯电体验。四是加速氢燃料电池技术研发。建立健全覆盖“零部件-系统-整车”的氢能研发制造和测试体系,自主掌握系统集成与控制技术,着力打造“低氢耗、高能效、高安全”的燃料电池技术及产品,实现多场景减碳、产业绿色升级。
  有一点必须确定,即目前国内政策底与经济底已确认,A股自2021年初以来的这一轮下跌,时间和空间上均较充分,投资者信心有所恢复,二季度盈利周期低点已可确认。在下半年必须极大提高经济增速的预期下,盈利有望边际回升,可以以景气度为线索积极把握当前结构性行情。而汽车行业,尤其是新能源汽车和新能源智能汽车的发力可以期待,眼下如此多的新车型集中发布,除了新能源造车新势力自身努力外,也与政策推动有关。   笔者从房子、车子、票子,谈到停工与停贷、二季度极底的增速与年度目标、汽车新能源汽车和新能源智能汽车的关系,体验到一股必须强烈推动发展的动力。看看上半年全世界发展数据,就能看出我国的发展潜力,特别是外贸易逆差与顺差方面我国显现的成绩,下半年值得期待。

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